德邦基金雷涛：科技成长依旧是最有希望走出独立行情的赛道
中国证券报
2023-08-17 12:12:58
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中证网讯（记者 王鹤静）8月17日，德邦半导体产业混合发起式基金的基金经理雷涛在社交平台发表观点称，目前他布局的AI算力＋存储的方向没有发挥出效果，主要是由于存储左侧布局的节奏时点没踩好，暂时没有产生有效的收益共振，而是持续对冲，所以呈现阴跌。
Wind数据显示，截至8月16日，雷涛参与管理的德邦半导体产业混合发起式A近一个月的跌幅为20.14%，今年以来的涨幅已降至19.16%。
雷涛认为，存储在半导体的行情中不会缺席，而算力其实一直有阶段性的行情表现，因此会有共振的到来。“当然反思过后我也认识到，算力是大家最看好我的方向，接下来我也会更加重视你们的需求和建议，对算力的配置也会做得更达到大家的诉求。”雷涛表示。
此外雷涛称，为了能够更好地与大家共情，同时也表达对产品未来表现的坚定信心，他将自己管理的产品的个人持仓加至120万元。
对于AI算力相关领域以及半导体存储领域的机会，雷涛表示依旧坚定看好，这并非主观层面的判断，而是从产业的变化中看到了某些积极的信号。
在整体宏观经济环境并不十分理想的当前，雷涛认为科技成长领域依旧是最有希望走出独立行情的赛道。国内货币政策环境比较利好成长股的板块，所以从宏观的角度看问题，当前比较适合投资成长股板块。
从行业基本面来看，雷涛认为，今年半导体行情有一个非常重要的驱动力，就是行业的周期拐点。虽然目前还没有太多的演绎，但目前海外原厂已经开始从供给侧开始进行缩减，预计价格在下半年有望回暖，看好产业链公司下半年业绩底部复苏。同时，经历过一定时间的调整以后，当前也算到达了阶段性的低点，下行的空间已经不大了，此时比过往都更可能接近黎明。
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