2023年国际货运代理行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告
为方便行业人士或投资者更进一步了解国际货运代理行业现状与前景，智研咨询特推出《2023-2029年中国国际货运代理行业市场竞争态势及未来前景分析报告》（以下简称《报告》）。报告对中国国际货运代理市场做出全面梳理和深入分析，是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。
为确保国际货运代理行业数据精准性以及内容的可参考价值，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2022年国际货运代理行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能国际货运代理从业者抢跑转型赛道。
国际货代行业是指接受进出口货物收货人、发货人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，组织、办理国际货物运输及相关业务，是一种专业的物流服务行业。业务主要包括货物提供与仓储、文件与报关、运输安排、运输跟踪、报关与清关、送货与交付等环节。根据运输方式，国际货代可分为海运、空运、公路、铁路、多式联运货代等。
国际货代承担国际物流分销渠道与增值服务功能。根据产业链位置，国际货代可分为一级代理、二级以及N级代理：1）一级货代直接向承运人订舱，其中海运一级货代盈利主要源于代理费、船公司佣金返还（需达到一定箱量）及拼箱业务，空运一级货代盈利主要源于代理费及包舱包板包机价差。2）二级货代直接面向客户，主要通过增值服务获利。部分一级货代能够打通一二级渠道，实现长期稳定的客户资源与运力资源。
国际货代行业产业链上游环节涉及港口行业、包装等环节。中游环节参与主体为国际货运代理企业，下游环节为远洋运输业以及货主。
国际货代主要是通过跨境物流进行，其中海运即远洋运输是国际货代主要运输方式。从运输形式来分，海洋运输主要有集装箱运输和散货运输。集装箱运输是指将一定数量的单件货物装进集装箱内进行的运输。散货运输是指从事海上散装货物运输的组织形式。散货运输通常是以不定期船运输的形式组织的。近年来国内远洋运输行业保持稳步增长态势，数据显示，2022年我国远洋货运量为41.51亿吨，远洋货物周转量为101977亿吨公里，分别同比增长2.48%、4.23%。
近年来我国进出口金额逐年增长，据国家统计局数据，2022年我国进出口总额共计42.07万亿元，同比增长7.6%。其中进口总额达到23.97万亿元，出口总额为18.10万亿元，分别同比增长4.3%、10.3%。国内进出口需求带动国际货代行业市场活跃度，据统计，2022年中国国际货代行业市场规模约为29476.3亿元，同比增长11.42%。国际货代行业市场规模提升，主要是国际件贸易需求增长，加上疫情期间集装箱供需不平衡，导致海运市场价格大幅增长，随着供需回归，国际货代市场增速预计将减缓。
数据显示，2022年我国国际货代百强企业营收从2014年的3476.6亿元，增长至2022年的8671.3亿元。未来国际产业链供应链布局将深刻调整，受益于中国在全球制造领域的整体实力，加上疫情结束全球贸易需求增长，叠加跨境电商等新业态蓬勃发展，行业内相关企业营收有望持续提升。
从全球货代行业竞争情况来看，德迅（Kuehne+Nagel）在海运及空运货代市场，分别以438.6万TEU、223.2万吨运量排名第一，其次中国外运在海运市场以389万TEU排名第二，DHL排名第三，年货量329.4万TEU；空运方面，DHL位居第二，年货量190.2万吨；DSV排名第三，年货量155.8万吨。
就国内企业市场份额来看，在2023全球海运50强榜单中，共有9家中国企业上榜，除了排名第二的中国外运和排名第九的嘉里物流外，还包括：环世物流排名第13位，年货量86.3万TEU；华贸物流排名第14位，年货量80.6万TEU；东方海外物流排名第19位，年货量72.0万TEU；嘉宏货运排名第26位，年货量60.0万TEU；鸿安船务排名第30位，年货量41.9万TEU；欧华国际排名第38位，年货量25.5万TEU；中菲行排名第41位。
《2023-2029年中国国际货运代理行业市场竞争态势及未来前景分析报告》是智研咨询重要成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是国际货运代理领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。
数据说明：
1：本报告核心数据更新至2022年12月，以中国大陆地区数据为主；预测区间涵盖2023-2029年，数据内容涉及国际货运代理市场规模、企业竞争、企业排名、市场细分等。
2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。
3：报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。
4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。
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