地方国资密集增持中小银行，福建海峡银行股权变更落定
文|记者黄宇昆
又有中小银行股权变更获得了监管批准。
近日，国家金融监督管理总局福建监管局披露的一则批复显示，同意福州市投资管理有限公司（下称“福州投管”）受让福州市仓山区财政局持有的福建海峡银行8581.18万股，受让后，福州投管在福建海峡银行的持股比例将达到15.85%。
近年来，福州投管通过协议转让、司法拍卖等方式取得福建海峡银行多名中小股东持有的股权，持股比例从2020年末的11.44%上升至2022年末的14.05%。对于此次受让股权的原因，记者联系福建海峡银行相关人士，未获置评。
今年上半年，福建海峡银行交出了一份稳中向好的成绩单，上半年实现营业收入和净利润分别为24.86亿元、4.67亿元，净利润同比增幅超过20%。
除福建海峡银行外，今年以来亦有多家中小银行股权变更事项获监管核准。7月，自贡创新发展投资集团获批受让自贡银行11.88亿股股份，受让完成后将以54.94%的持股比例成为自贡银行第一大股东；8月，烟台国丰投资控股集团（下称“国丰集团”）获批受让恒生银行持有的烟台银行2亿股股份。
整体来看，大部分中小银行股权的受让方都为地方国资企业。星图金融研究院副院长薛洪言告诉记者，地方国资接手中小银行股权，可以在相当程度上恢复中小银行的股权融资能力，并在业务资源上给予银行更多的支持。
图源：图虫创意
第一大股东持股比例持续上升
最近一次中小银行股权变动是福建海峡银行的股权变更获批。
8月8日，国家金融监督管理总局官网披露，福建监管局同意福州投管受让福州市仓山区财政局持有的福建海峡银行8581.18万股股份。受让后，福州投管合计持有该行8.93亿股股份，持股比例为15.85%。对于股权变动的原因，记者联系福建海峡银行相关人士，对方表示将反馈至有关部门对接，截至发稿未获回复。
公开资料显示，福建海峡银行的前身为福州城市合作银行，于1996年成立，是在福州市原14家城市信用社和城市信用联社的基础上，由福州市及其下辖区（市）财政、企业法人和个人以发起设立的方式共同参股组建，2009年更为现名。
中诚信国际出具的最新评级报告显示，截至2022年末，福建海峡银行国家及国有法人股东合计持股44.75%，其中福州市及其下辖区（市）财政局、国资委及其下属公司合计持股比例为36.64%。
福州投管作为福建海峡银行的第一大股东，其实控人为福州市财政局。另据该行2022年报，前十大股东中，福州市马尾区财政局、福州市晋安区财政局分别持股6.67%、3.00%，位列该行第三、第八大股东。
近两年来，福州投管在福建海峡银行的持股比例持续上升。年报显示，2021年，福州投管通过司法拍卖，分别竞买拍得该行股东泰禾投资集团（下称“泰禾投资”）、福建省亚通创新集团分别持有的该行4089.73万股、155.73万股股份，持股比例从11.44%上升至12.19%。
2022年，福州投管通过司法拍卖，竞买拍得福建森博达贸易有限公司持有的部分股份1.04亿股。此外，还以协议转让的方式，受让福州市职工技术服务管理站持有的全部股份145万股，持股比例再次上升至14.05%。
大股东增持的背后，是福建海峡银行的股权频繁登上拍卖场。去年10月，泰禾投资所持的福建海峡银行2.4亿股股份被分成5笔挂在阿里拍卖网上进行拍卖，每笔为0.48亿股股份，起拍价为0.57亿元，约为评估价的七折，不过，该次拍卖因执行争议而搁浅，未有后文。截至2022年末，泰禾投资仍持有该行2.72亿股股份，为该行第六大股东。
业绩向好，拟上市“补血”
日前，福建海峡银行披露了今年上半年的经营情况。数据显示，截至今年6月末，福建海峡银行法人口径下资产总额为2475.68亿元，较年初增长131.73亿元。上半年分别实现营业收入和净利润24.86亿元、4.67亿元，同比分别下降0.12%、增长23.34%。
拉长时间来看，福建海峡银行的业绩一直保持稳定增长。2020年至2022年，该行分别实现营业收入37.53亿元、44.44亿元、48.93亿元，实现净利润5.48亿元、6.82亿元、7.92亿元。
资产质量方面，福建海峡银行的不良贷款率已经连续6年下降，截至2022年末，该行不良贷款率为1.33%，同比下降0.02个百分点。统计数据显示，同期商业银行的不良贷款率为1.63%。
福建海峡银行在2022年报中表示，过去三年，该行总体经营保持较快较好态势，资产规模实现平稳增长，效益水平实现明显提升，全面完成 2020至2022年发展规划力争目标。下一个三年将以经营管理水平精进和综合能力提升为依托，实现高质量发展目标。
值得注意的是，在资本充足率方面，福建海峡银行面临较大的资本补充压力。截至今年6月末，福建海峡银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为10.72%、8.78%、8.21%，较年初分别下降0.67个百分点、0.54个百分点、0.49个百分点。
上述中诚信国际的评级报告表示，福建海峡银行近年来主要通过利润留存补充资本，由于资本内生能力有限，且业务规模较快增长持续消耗资本，未来资本将面临补充压力。
目前，福建海峡银行正在谋求多种渠道补充资本。7月26日，福建海峡银行增资扩股方案获监管批准，批复显示，该行将定向募集不超过13.11亿股股份。
此外，为进一步丰富融资渠道，福建海峡银行今年4月在福建证监局进行辅导备案登记，拟申请首次公开发行股票并上市。
自贡银行第一大股东生变
今年以来，除福建海峡银行外，亦有多家银行股权变更获批，记者注意到，发生股权变更的银行大部分为农村金融机构。不过，其中也不乏烟台银行、青海银行、自贡银行、河北银行、武汉农商银行、重庆三峡银行等资产规模相对较大的地方中小银行，从这些银行的股权受让方来看，大部分都为地方国资企业。
6月9日，湖北银保监局批准了武汉海螺置业发展有限公司及其关联方武汉市政和实业有限公司、武汉利盛工贸有限公司转让持有的武汉农商银行股份，共计2.87亿股。
股权受让方武汉光谷金融控股集团（下称“光谷金控”），系武汉东湖新技术开发区为整合国有资本金融资源成立的金融控股集团，实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会。股权受让成功后，光谷金控将持有武汉农商银行5.26%的股份，成为该行第四大股东。
与之相似的还有烟台银行，7月25日，国丰集团获批受让恒生银行持有的烟台银行2亿股股份。国丰集团成立于2009年，系烟台市第一家国有资本投资集团，实控人为烟台市国资委。据媒体报道，恒生银行称目前是一个合适的时间，让烟台银行与地方实体有更紧密的合作，支持和服务当地实体经济发展。
这并非恒生银行首次转让烟台银行股权。去年，恒生银行将其持有的2亿股烟台银行股份转让给烟台市财金发展投资集团，后者原本为该行第五大股东，实控人系烟台市财政局，股份受让完成后晋升该行第二大股东。
此外，部分银行在股权变更的同时，第一大股东也发生变化。7月18日，自贡创新发展投资集团获批受让自贡银行11.88亿股股份，受让后合计持有自贡银行54.94%的股份。据自贡银行2022年报，该行第一大股东华西能源工业股份有限公司持股比例为15.47%，这意味着，股权变更获批后，自贡银行第一大股东也将易主。
7月20日，国家金融监督管理总局青海监管局披露了两则关于青海银行股权变更事项的批复，同意青海省财政厅受让青海省国有资产投资管理有限公司持有的该行5.04亿股股份；同意西宁伟业房地产开发有限公司受让无锡伟鑫建材有限公司持有的该行7350万股股份。受让后，青海省财政厅将成为青海银行第一大股东，持股比例19.71%。
薛洪言向记者分析称，近年来，受区域经济结构调整和数字化转型的双重挑战影响，中小银行经营前景不确定性变大。尤其是经济结构转型较慢区域的中小银行，遭遇增速放缓和不良攀升的挑战，导致部分中小股东的减持意愿强烈，而潜在的买家并不多，由地方国资接手便成为一种普遍现象。
“地方国资的接手，可以在相当程度上恢复中小银行的股权融资能力，并在业务资源上给予银行更多的支持，另外也增强了银行服务当地经济的能力，是一种双赢状态。”薛洪言表示。