ETF龙头华夏基金再推SmartBeta策略ETF新作
上海证券报
2023-08-11 13:44:17
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原标题:ETF龙头华夏基金再推SmartBeta策略ETF新作

上证报中国证券网讯(记者 陈玥)受年内市场频繁震荡的影响,主动权益类基金发行和申购情况都略显平淡,反观权益类ETF则持续高歌猛进。统计数据显示,截至7月底,全市场现有各类ETF共计817只,整体管理规模逼近2万亿元大关,达到19855亿元。由此可见,无论是机构还是个人投资者,对于ETF这类工具型产品的投资热情日趋高涨。记者日前从公募ETF管理领头羊华夏基金获悉,公司旗下华夏中证智选300成长创新策略ETF(以下简称:沪深300成长ETF,代码:159523)于8月14日起正式发行。

作为一只SmartBeta策略产品,沪深300成长ETF紧密跟踪中证智选300成长创新策略指数(以下简称:300创新成长指数)。该指数以沪深300指数为“母指数”,同时采用质量、成长、创新因子进行选样,精选出80只优质标的,力争实现“青出于蓝而胜于蓝”的业绩表现。相较沪深300指数,300创新成长指数选样方法更严谨,且采用更高频的季度调整频率,成分股数量更少从而避免了过度分散。此外,该指数在编制时针对部分因子进行了行业中性处理,成分股覆盖22个申万一级行业,总体来看行业覆盖较为广泛,行业分布较为均衡,前三大权重行业分别为电力设备、食品饮料和计算机。

成分股方面,300创新成长指数不仅囊括了贵州茅台、招商银行、中国平安等传统行业的龙头股票,同时也网罗了宁德时代、隆基绿能、北方华创等新能源、半导体新兴赛道内的热门股票。由于在选样时融入了成长、创新因子,因此,300创新成长指数成分股在成长性、创新能力方面均有着较为显著的优势,同时也赋予了指数更优异的表现。统计数据显示,截至7月31日,300创新成长指数自2004年12月31日基日以来的累计涨幅高达719.85%,大幅跑赢同期沪深300指数299.87%的涨幅。

沪深300成长ETF拟任基金经理赵宗庭表示,300成长创新指数在沪深300指数的基础上,通过成长、创新等因子进一步筛选出了一批强增长、动力足的股票,提升了指数的成长潜力,可以理解为中国经济发展的发动机。此外,从指数风格来看,在前期市场大幅调整中,成长股超卖幅度明显高于价值股;回顾2020年以来的历史表现,在后续市场震荡反弹的过程中,成长股更容易先于大盘走出强势行情。

值得一提的是,在沪深300成长ETF发行之前,华夏基金已先行布局了沪深300价值ETF,两只产品跟踪的标的指数均“脱胎”于沪深300指数,但不同的选股因子又令产品展现了各自鲜明的风格特征。沪深300成长ETF和沪深300价值ETF的“两翼齐飞”拉开了沪深300指数投资的2.0时代,便于投资者根据市场情况进行更灵活的选择。此外,采用成长因子筛选成分股的SmartBeta策略ETF,也确实展现出极强的业绩弹性。以华夏基金旗下创业板成长ETF为例,基金二季报显示,截至今年6月30日,该产品自2019年6月21日成立以来的累计涨幅达到94.07%,同期创业板指涨幅仅为47.86%。

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