1. 企业信息化概述

1.1. 信息化的概念

信息化就是计算机、通信和网络技术的现代化。

信息化就是从物质生产占主导地位的社会向信息产业占主导地位的社会转变的发展过程。

信息化就是从工业社会向信息社会演进的过程。

1.2. 国家信息化体系（6个要素）

（1）信息资源

（2）信息网络

（3）信息技术应用

（4）信息产业

（5）信息化人才

（6）信息化政策法规和标准规范

1.3. 企业信息化方法（5种常见方法）

（1）业务流程重组方法

（2）核心业务应用方法

（3）信息系统建设方法

（4）主题数据库方法

（5）资源管理方法

2. 企业信息化规划

2.1. 信息化规划的内容

（1）信息化战略体系

（2）信息化规划涉及的主要内容和关系

企业战略规划是用机会和威胁评价现在和未来的环境，用优势和劣势评价企业现状，进而选择和确定企业的总体和长远目标，制定和抉择实现目标的行动方案。（确定企业未来发展的大方向）

信息系统战略规划关注的是如何通过信息系统来支撑业务流程的运作，进而实现企业的关键业务目标，其重点在于对信息系统远景、组成架构、各部分逻辑关系进行规划。（为企业战略开发支撑系统）

信息技术战略规划通常简称为IT战略规划，是在信息系统规划的基础上，对支撑信息系统运行的硬件、软件、支撑环境等进行具体的规划，它更关心技术层面的问题。（为支撑系统运行环境做规划）

信息资源规划是在以上规划的基础上，为开展具体的信息化建设项目而进行的数据需求分析、信息资源标准建立、信息资源整合工作。（数据与标准相关的规划）

（3）信息化规划的具体内容

1）明确发展目标和实施重点

2）成立领导机构

3）做好企业业务信息化需求分析

4）确定企业信息化不同发展阶段的投资预算

5）制定必要的促进企业信息化建设的规章制度

2.2. 信息化规划与企业战略规划

（1）信息化战略与企业战略

（2）信息化规划与企业战略规划

（3）信息化战略与企业战略的集成

3. 信息系统开发方法（4种方法）

（1）结构化法

• 用户至上
• 严格区分用户阶段，每阶段有任务与结果
• 强调系统开发过程的整体性和全局性
• 系统开发过程工程化，文档资料标准化
• 自顶向下，逐步分解（求精）

（2）原型法（需求阶段）

• 适用于需求不明确的开发
• 按功能分：水平原型（界面）、垂直原型（复杂算法）
• 按最终结果分：抛弃式原型、演化式原型

（3）面向对象方法（自底向上）

• 更好的复用性
• 关键在于建立一个全面、合理、统一的模型
• 分析、设计、实现三个阶段，界限不明确

（4）面向服务的方法

• SO方法有三个主要的抽象级别：操作、服务、业务流程（抽象级别最高）。
• SOAD分为三个层次：

基础设计层（底层服务构件）

应用结构层（服务之间的接口和服务级协定）

业务组织层（业务流程建模和服务流程编制）

• 服务建模：分为服务发现、服务现约和服务实现三个阶段

4. 信息系统战略规划方法

第一阶段（以数据处理为核心，围绕职能部门需求）

（1）企业系统规划法（BSP）

（2）关键成功因素法（CSF）

（3）战略集合转化法（SST）

第二阶段（以企业内部MIS为核心，围绕企业整体需求）

（1）战略数据规划法（SDP）

（2）信息工程方法（IE）

（3）战略栅格法（SG）

第三阶段（以集成为核心，围绕企业战略需求）

（1）价值链分析法（VCA）

（2）战略一致性模型（SAM）

5. 信息资源管理（Information Resource Management，IRM）

5.1. 信息资源管理概述

5.1.1. IRM的内容（3个主题）

（1）资源管理的方向和控制，要从整个企业管理的层面来分析资源的管理。

（2）建立企业信息资源指导委员会，负责制订方针政策，控制和监督信息资源功能的实施。

（3）建立信息资源的组织机构，从事数据的计划和控制、数据获取以及数据的经营管理，并包括企业应用系统的开发。

5.1.2. 信息资源的分类

• 从管理维度分类
• 从信息来源维度分类
• 从应用主题维度分类

5.2. 规范与标准

5.2.1. IRM基础标准

• 数据元素标准
• 信息分类编码标准
• 用户视图标准
• 概念数据库标准
• 逻辑数据库标准

5.2.2. 制定和实施的原则

（1）不要把例外当成正规

（2）管理部门必须支持并乐于帮助执行标准

（3）标准必须从实际出发、有生命力的、切实可行的

（4）标准不是绝对的，必须有某种灵活的余地

（5）标准不应该迁就落后

（6）标准必须是容易执行的

（7）标准必须加以宣传推广，而不是靠强迫命令

（8）关于标准的细节本身并不重要，重要的是制订了某些标准

（9）标准应该逐渐的制订出来，不要企图把所有的数据管理标准一次搞定

（10）数据管理的最重要的标准是一致性标准，也就是数据命名、数据属性、数据设计和数据使用的一致性

5.3. 信息资源规划（Information Resource Planning，IRP）

信息资源规划是信息化建设的基础工程，是指对企业生产经营活动所需要的信息。对产生、获取、处理、存储、传输和利用等方面进行全面的规划。

IRP强调将需求分析与系统建模紧密结合起来,需求分析是系统建模的准备，系统建模是用户需求的定型和规划化表达。IRP的主要过程如下图所示。

IRP的过程大致可分为7个步骤，分别是定义职能域、各职能域业务分析、各职能域数据分析、建立整个企业的IRP基础标准、建立信息系统功能模型、建立信息系统数据模型和建立关联矩阵。IRP是按照业务和数据两条主线进行开展的。

6. 企业信息系统

6.1. 企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）

6.1.1. ERP的概念（3个角度）

管理思想：他是管理思想的变革。

软件产品：二但不是直接买来就用，需要个性化的开发与部署。

管理系统：存在众多的子系统，这些子系统有统一的规划，是互联互通的，便于事前事中监控。

6.1.2. ERP的主要功能

• 财会管理：包括会计核算和财务管理等模块。
• 物流管理：包括分销管理、库存控制和采购管理等模块。
• 生产控制管理：包括主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间控制和制造标准等模块。
• 人力资源管理：包括人力资源规划、招聘管理、工资核算、工时管理和差旅费核算等模块。

6.1.3. ERP的发展阶段

6.1.4. ERP生产管理的流程

（1）第一层：经营计划

经营计划是企业总目标的具体体现，企业的高层决策者根据市场调查和需求分析、国家有关政策、企业资源能力和历史状况、同行竞争对手的情况等有关信息，制定经营计划。

（2）第二层：生产计划大纲

生产计划大纲是根据经营计划的生产目标制定的，是对企业经营计划的细化用以描述企业在可用资源的条件下，在一定时期中的产量计划。生产计划大纲在企业决策层的三个计划中有承上启下的作用，一方面它是企业经营计划和战略规划的细化，另一方面它又用于指导企业编制主生产计划指导企业有计划地进行生产。

（3）第三层：主生产计划

主生产计划是对企业生产计划大纲的细化，说明在一定时期内的如下计划：生产什么，生产多少和什么时候交货。

（4）第四层：物料需求计划和能力需求计划

物料需求计划是对主生产计划的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。它根据主生产计划对最终产品的需求数量和交货期，推导出构成产品的零部件及材料的需求数量和需求时期，再导出自制零部件的制作订单下达日期和采购件的采购订单发送日期，并进行需求资源和可用能力之间的进一步平衡。

能力需求计划是对物料需求计划所需能力进行核算的一种计划管理方法。旨在通过分析比较MRP的需求和企业现有生产能力，及早发现能力的瓶颈所在,为实现企业的生产任务而提供能力方面的保障。

（5）第五层：车间生产控制

车间作业计划在MRP所产生的加工制造订单的基础上，按照交货期的前后和生产优先级选择原则以及车间的生产资源情况(如设备、人员、物料的可用性、加工能力的大小等)将零部件的生产计划以订单的形式下达给适当的车间。

6.1.5. ERP的实施

（1）前期准备阶段

• 动员大会
• 基础数据的准备
• 系统的安装
• 程序演示和功能确认
• 期初数据的导入

（2）试运行阶段

• 确定用户清单，划分用户权限
• 加强培训
• 业务流程重组
• 系统使用问题的记录

（3）交付收尾阶段

• 工作成果审查
• 查核各项工作或活动是否已经完成

6.2. 客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）

6.2.1. CRM的理念

CRM理念是将客户看作资产，客户关怀是中心。目的是与客户建立长期和有效的业务关系。最大限度地增加利润。核心是客户价值管理，提高客户忠诚度和保有率。

6.2.2. CRM的功能（4个功能）

（1）客户服务：CRM的关键内容。

（2）市场营销:包括商机产生、商机获取和管理、商业活动管理和电话营销等。

（3）共享的客户资料库:它把市场营销和客户服务连接起来。

（4）分析能力:CRM的一个重要方面在于它具有使客户价值最大化的分析能力。

6.2.3. CRM的解决方案

一个有效的CRM解决方案应该具备以下要素:

（1）畅通有效的客户交流渠道(触发中心)。

（2）对所获信息进行有效分析(挖掘中心)。

（3）CRM必须能与ERP很好地集成。

6.2.4. CRM的实现过程

CRM实现过程包含三方面的工作：

（1）客户服务与支持：通过控制服务品质以赢得顾客的忠诚度，例如，对客户快速准确的技术支持、对客户投诉的快速反应、对客户提供产品查询等；

（2）客户群维系：通过与顾客的交流实现新的销售，例如，通过交流赢得失去的客户等；

（3）商机管理：利用数据库开展销售，例如，利用现有客户数据库做新产品推广测试，通过电话或电子邮件促销调查，确定目标客户群等。

6.3. 供应链管理（Supply Chain Management，SCM）

6.3.1. SCM的理念

SCM理念：强强联合，整合与优化“三流”，打通企业间“信息孤岛”，严格的数据交换标准。

6.3.2. SCM的内容

（1）计划（策略性）

（2）采购

（3）制造

（4）配送

（5）退货

6.3.3. 信息化的三流

（1）信息流

• 需求信息流：如客户订单、生产计划、采购合同等；
• 供应信息流：如入库单、完工报告单、库存记录、可供销售量、提货发运单等；

（2）资金流

（3）物流

6.3.4. SCM实施的关键问题

• 配送网络的重构
• 配送战略问题
• 供应链集成与战略伙伴
• 库存控制问题
• 产品设计
• 信息技术和决策支持系统
• 顾客价值的衡量

6.4. 产品数据管理（Product Data Management，PDM）

6.4.1. PDM的理念

PDM理念：用来管理所有与产品相关信息和与产品相关的过程。

6.4.2. PDM的发展过程

6.4.3. PDM的核心功能

（1）数据库和文档管理

（2）产品结构与配置管理

（3）生命周期管理和流程管理

（4）集成开发接口

6.5. 产品生命周期管理（Product Life-Cycle Management，PLM）

6.5.1. 产品生命周期

产品的生命周期包括5个阶段：

（1）培育期（概念期）

（2）成长期

（3）成熟期

（4）衰退期

（5）结束期（报废期）

6.5.2. PLM的功能

（1）总体功能

（2）核心制造、协作和控制功能

（3）细化功能

6.6. 知识管理

6.6.1. 知识的分类

（1）显性知识：规范，系统，结构化，明确。

（2）隐性知识：未规范，零星，非正式，未编码，不易保存和传递。

6.6.2. 知识管理工具

（1）知识生成工具：知识获取、知识合成、知识创新。

（2）知识编码工具：通过标准形式表现知识。

（3）知识转移工具：使知识能在企业内传播和分享。

6.7. 业务流程重组（Business Process Reengineering，BPR）

6.7.1. BPR的概念

BPR是对企业的业务流程进行根本性的再思考和彻底性的再设计，从而获得可以用诸如成本、质量、服务和速度等方面的业绩来衡量的显著性的成就。

6.7.2. BPR的实施

BPR遵循的原则（3个原则）、实施的流程（8个步骤）和系统的规划（5个规划）如下图所示：

6.8. 业务流程管理（Business Process Management，BPM）

6.8.1. BPM的概念

BPM是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。

6.8.2. PDCA闭环的管理过程（戴明环）

（1）明确业务流程所欲获取的成果

（2）开发和计划系统的方法实现以上成果

（3）系统地部署方法确保全面实施

（4）根据对业务的检查和分析以及持续的学习活动，评估和审查所执行的方法。并进一步提出计划和实施改进措施。

6.8.3. BPM的管理思想

BPM与BPR管理思想最根本的不同就在于流程管理并不要求对所有的流程进行再造。构造卓越的业务流程并不是流程再造，而是根据现有流程的具体情况，对流程进行规范化的设计。

流程管理包含三个层面:规范流程、优化流程和再造流程。

6.9. 决策支持系统（Decision Support System，DSS）

6.9.1. DSS的分类

• 结构化决策
• 非结构化决策
• 半结构化决策

6.9.2. DSS的基本结构

DSS基本结构由4个部分组成：数据库子系统、模型子系统、推理部分和用户接口子系统，如下图所示。

6.10. 商业智能（Business Intelligence，BI）

6.10.1. BI基本概念

商业智能用于决策分析，数据仓库、联机分析处理（OLAP）和数据挖掘技术是BI的三大组成部分。

BI系统主要包括数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现4个主要阶段，如下图所示。

• 数据预处理包括数据的抽取、转换和加载三个过程（ETL过程）。
• 建立数据仓库是处理海量数据的基础。
• 数据分析是体现系统智能的关键，一般采用OLAP和数据挖掘两大技术。
• 数据展现主要保障系统分析结果的可视化展示。

6.10.2. BI的实施步骤

（1）需求分析

（2）数据仓库建模

（3）数据抽取

（4）建立BI分析报表

（5）用于培训和数据模拟测试

（6）系统改进和完善

6.10.3. 数据仓库的特点

• 面向主题：数据按主题组织。
• 集成的：消除了源数据中的不一致性，提供整个企业的一致性全局信息。
• 相对稳定的(非易失的)：主要进行查询操作，只有少量的修改和删除操作(或是不删除)。
• 反映历史变化(随着时间变化)：记录了企业从过去某一时刻到当前各个阶段的信息，可对发展历程和未来趋势做定量分析和预测。

6.11. 数据挖掘

6.11.1. 数据挖掘方法

• 决策树（构建树结构进行分析）
• 神经网络（类似统计学中的判别、回归、聚类等功能）
• 遗传算法（三个基本过程：繁殖(选择)、交叉(重组)、变异(突变)）
• 关联规则挖掘算法（关联规则是描述数据之间存在关系的规则）

6.11.2. 数据挖掘分类

• 关联分析：挖掘出隐藏在数据间的相互关系。
• 序列模式分析：侧重点是分析数据间的前后关系（因果关系）。
• 分类分析：为每一个记录赋予一个标记再按标记分类。
• 聚类分析：分类分析法的逆过程。

6.12. 企业门户（Enterprise Portal，EP）

6.12.1. EP的分类

• 企业网站：注重单向信息传递，缺互动。
• 企业信息门户（EIP）：把各种应用系统、数据资源和互联网资源统一集成到企业门户之下。
• 企业知识门户（EKP）：企业网站的基础上增加知识性内容。
• 企业应用门户(EAP)：实际上是对企业业务流程的集成。它以业务流程和企业应用为核心，把业务流程中功能不同的应用模块通过门户技术集成在一起。
• 企业通用门户：集以上四者于一身。

6.12.2. EP实施的关键问题

• 单点登录
• 业务流程整合
• 个性化配置
• 与企业应用系统的集成
• 知识转化

6.13. 电子政务和电子商务

电子政务的四种模式:

• 政府对政府（G2G）（Government To Government）
• 政府对企业（G2B）或B2G（Government To Business）
• 政府对公民（G2C）或C2G（Government To Citizen）
• 政府对公务员（G2E）（Government To Employee）

电子商务的四种形式：

• 企业对消费者（B2C）
• 企业对企业（B2B）
• 消费者对消费者（C2C）
• 线上对线下（O2O）

7. 企业应用集成

（1）表示集成

表示集成（界面集成），把各应用系统的界面集成起来，统一入口，产生“整体”感觉。

（2）数据集成

数据集成是应用集成和业务过程集成的基础。把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上有机地集中，从而为企业提供全面的数据共享。ETL、数据仓库、联邦数据库都可视为数据集成。

（3）控制集成

控制集成（功能集成、应用集成）是业务逻辑层次集成，可以借助于远程过程调用或远程方法调用、面向消息的中间件等技术。

（4）业务流程集成

业务流程集成（过程集成）是进行业务流程集成时，企业必须对各种业务信息的交换进行定义、授权和管理，以便改进操作、减少成本、提高响应速度。

还有其他会用到的集成方式，如下：

• 消息集成：适用于数据量小、但要求频繁地、立即地、异步地数据交换场合。
• 共享数据库：实时性强、可以频繁交互，数据的交换属于同步方式。
• 文件传输：适用于数据量大、交换频度小、即时性要求低的情况。