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1、从销售管理说起

推荐销售管理软件之前，先分析一下销售管理到底是什么。

通常情况下，销售管理是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等业务内容，对销售进行有效的控制和跟踪的全过程。

而销售软件的作用就是可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务的记录和管理！同时，可以通过内部的信息共享，使企业的领导和相关部门及时掌握销售订单内容，准确地做出生产计划及其他计划安排，可以及时了解销售过程中每个环节的准确情况和数据信息。

2、销售管理软件好用的标准

轻流认为好用的销售管理软件要满足以下几个要求：

1）可以实现定制化搭建销售管理系统

不同公司的业务场景是不一样的，传统的销售软件已经不能满足企业的个性化需求了，如果要按照企业的具体需求进行调整，往往需要进行二次开发，对企业来说成本很高。所以，好用的销售管理软件要能够按照企业的需要进行搭建，做到软件为企业服务，而不是空有一些大而全但是没有作用的功能给企业增加带来麻烦。像类似轻流的saas软件，无需IT部门支持，便可以实现无代码搭建企业的业务管理系统。

2）可供参考的行业模版

并不是所有的企业都有成熟的销售流程，因为如果软件内置大量的行业通用模版可以参考那就再好不过了，这样可以为企业搭建自己的业务流程提供思路。轻流内置了大量的行业模版，可以供企业免费安装使用，如果这些模版不符合企业需要，企业可以直接修改现有的系统设置，或者自行搭建新的系统。

3）强大的报表分析功能

销售过程涉及的销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理等每一项业务都会产生大量的数据。好用的销售管理软件要能够对这些数据进行详细的分析，通过数据分析发现销售中存在的问题，为管理者提供决策参考。轻流有强大的仪表盘功能，可以按照企业的实际需求对现有的数据进行处理，可以自动生成数据分析折线图、柱状图、饼状图等。

4）与其他系统进行集成

很少有公司会使用无法与其他核心软件系统集成的管理软件。如果没有集成的能力，意味着企业需要大量来回手动数据传输，这样的话系统不仅没有带来便利反而增加了更多的麻烦。因此好用的管理系统应该提供包括API支持、Webhook以及其他功能，以便新采购的软件可以与原有的老系或者外部系统结合使用，轻流同样可以轻松的与其他软件系统进行集成。

5）多终端操作

销售人员往往会有大量的外出需求，因此多终端办公，尤其是移动端办公，是必须要的。像轻流这种工具数据都是储存在云端的（网银级别数据加密），销售人员可以通过微*信端、企业微*信、钉钉、手机/平板/电脑等渠道一键登录、一键处理。

3、案例参考

轻流之前服务过一家客户，是做设备租赁服务的。它的主要业务内容是：通过相关销售人员开发租赁渠道，然后把相关的设备租给他们的客户，从而取得相应的租赁佣金。该企业经过一段时间的发展，销售团队日益壮大。当然，随着销售人员的增多，各种业务问题也凸显出来，该企业碰到的主要问题如下：

• 客户信息通过纸质和Excel表格来登记，操作比较原始，不便记录
• 当客户数量变多的时候业务信息容易遗漏或出错
• 业务人员离职时，客户信息的调取交接非常麻烦

其实刚开始该企业的工作人员也咨询并试用了很多同类的产品，很多供应商提供的业务流程软件大多都有固定的模式，但这些并不是适合该企业的需要，而轻流可以自己设置字段来搭建应用，客户体验非常棒，比起公司原始的业务处理方式好太多了！而且收费也比较合理，性价比非常高，因此就愉快地签订和合作合同。

他们目前使用轻流解决的是客户信息搜集和客户跟进两个方面的业务，通过轻流相关服务人员的指导，按照如下方法三步（表单设计、添加流程、应用发布）就成功搭建了企业的客户信息搜集应用系统。

应用系统搭建好之后，销售人员每次有开发好的新的客户就直接录入系统即可，主要的信息有客户名称、客户阶段、销售区域等等，相关的业务负责人通过后台可以轻松看到所有客户的信息。

按照同样的方法，该企业搭建了一个客户跟进提示系统，主要统计客户的跟进人、跟进时间、客户的联系方式、跟进结果等等，业务负责人可以通过这个系统看到每一个销售人员跟进客户的情况，极大地方便了对销售人员的管理。

该企业现在：

• 客户业务信息都有系统记录存储，不再担心丢失；
• 业务信息处理更加调理化，避免了因信息增多造成的遗漏出错；
• 不再担心人员离职时的交接问题，每个客户信息、流程进度都可随时查看、导出

轻流可以帮助企业实现无代码搭建业务流程自动化管理应用，致力于让工作变得更加高效。

当然，是否合适还是需要自己试用了才知道，希望回答对你有帮助。