以巴拿马运河为界，美洲可分为北美洲和南美洲。拉丁美洲则是指除了美国、加拿大以外，以西班牙语和葡萄牙语为官方或主要语言的美洲国家。我们将对美洲地区的美国、加拿大、墨西哥和巴西四个国家进行调研。

本篇将对墨西哥、巴西的互联网市场概况、应用市场类别排名概况、移动电商市场概况、移动游戏市场概况、数字广告营销市场概况进行分析。文章节选了部分内容，在后台回复“全球报告”可获取完整版报告PDF。

墨 西 哥

一、墨西哥互联网市场概况

1. 墨西哥人口&经济指数

墨西哥是拉美第二大经济体，仅次于巴西。墨西哥人口总数达1.308亿，是西班牙语世界第一人口大国，城市人口占总人口的80%，受教育人口为94%，男女比例为1:1，失业率约为4%。

墨西哥GDP总值以及人均GDP都不算高，且GDP总值的同比增长为负。GDP总值达2.3万亿美元，人均GDP达18938美元.。GDP总值的同比增长为负，达-2.5%。2017年外来投资为267亿美元。

2. 墨西哥互联网用户概况

墨西哥互联网用户总数达8500万，占人口比重的65%。

智能手机用户、电脑用户占其总人口的比重均处于世界中等水平，分别占比72%和42%，平板用户占比约23%。

3. 墨西哥移动端互联网用户行为

墨西哥移动端用户活跃度处于全球中等水平。其中发送信息的用户占比最高，占59%，其次是观看视频和使用地图的用户分别占比58%和52%。

整个拉美区域的用户社交属性均非常强，访问社交网络是最常见的在线活动，据The World Bank数据显示，墨西哥与巴西、阿根廷三个拉美国家在全球社交媒体使用频率排行榜上占据了Top 5中的三席。

墨西哥在线支付主要由本地支付方式支配。 超过50％的购买是通过信用卡和借记卡进行的，其次是现金交付和其他支付方式，如银行转帐或 PayPal。用线上付款的用户仅仅占人口比重约6%，在全球处于较低水平。

墨西哥的电商行业并不发达，一个月内有过网购行为的用户占人口比重27%。

4. 墨西哥移动设备厂商概况， Android占据主要市场份额

目前墨西哥政府大力推进发展移动网络，4G 网络已在快速普及。Telcel、AT&T和Movistar三大运营商几乎瓜分了整个墨西哥手机销售渠道，其中尤以Telcel占比最大。

墨西哥的Android市场规模远远超过iOS市场，Android占比约77.31%。iOS仅占比19.59%。

三星、摩托罗拉和苹果占据最多的市场份额，分别占比24.85%、20.53%。和19.59%中国厂商在墨西哥移动设备中整体占比较多，华为、联想、中兴、小米均占据一定的市场份额。只有约3.1%来自不知名的中小设备厂商。

二、墨西哥Google Play应用类别排名概况

在Google Play免费榜和付费榜（2018年12月24日）前500名中，游戏远超其他类别成为第一，分别占比38%和60%，值得注意的是付费榜游戏类别数量占比超50%。

除了游戏外，工具类应用排名第二，分别在免费榜和付费榜中占比9%和7%，同时音乐类应用数量占比在两个榜单均排名靠前，分别占比6%和5%。可看出墨西哥人仍需要工具类应用来辅助使用手机，可看出墨西哥人喜欢音乐，愿意为音乐类应用付费。

值得关注的是，在Google Play免费榜中前15名中出现了两个由中国公司发行的应用，分别是Tik Tok（抖音海外版）和DiDi-Rider（滴滴出行国际版）。其中DiDi-Rider在“Google Play2018年度大赏”中，荣获墨西哥地区“最具潜力应用（Best Hidden Gem）”称号。

三、墨西哥移动电商市场概况

1. 海外电商平台数量远超本土电商平台

墨西哥海外电商平台占比远超过本土电商的总和，本土电商占比约为16%。海外众多国家电商平台整体占比约84%，其中美国电商平台占比最多，达31%，英国和中国位列其次，占比均为7%。

品牌类电商平台约有5%的市场份额。在非品牌类中，综合类、服务平台、服饰&时尚类占比较高，分别占比27%、25%和23%。

2. 2017年墨西哥电商市场支出情况

墨西哥电商和实体零售商存在着巨大差距。但预计到2020年，墨西哥网上购物的人数将超过5500万，而整体电商的销售额将增长一倍以上，达到176亿美元。

墨西哥总电商用户达3727万，同比增长9%，占人口比重29%。电商营收总额达85.33亿美元，人均消费229美元，同比增长19%，其中旅行产品的品类增幅最大和花费最多，家居装饰、爱好&玩具的品类增幅也较大，可以看出墨西哥人在旅行产品，如机票和酒店住宿等方面花费较多，在家居装饰、爱好&玩具类别方面有一定的增长趋势。

四、墨西哥移动游戏市场概况

1. 美国手游整体占大头

根据Newzoo全球游戏收入排名，2017年墨西哥游戏市场收入达14.18亿美元，位居全球游戏市场Top 12。互联网人口普及率达到65%，其中72%以上都为游戏用户，目前每用户平均收入（ARPU）为17.92美元。据Statista预测，2018年墨西哥手游市场收入将达到6.54亿美元。

从Google Play Top 100榜单应用数量来看，中国、美国、法国排名前列，分别占比14%、12%和8%。从iOS Top 100榜单应用数量来看，美国、法国、中国排名前列，分别占21%、17%和8%。整体来说，美国手游在墨西哥市场均占有较高的份额，其次为法国手游。

从Google Play下载总量Top 10游戏公司来看，法国公司Voodoo凭借Helix Jump、Fire Balls 3D获得下载总量的第一名，除Voodoo外，还有一家法国公司Vivendi上榜。美国也有两家公司Electronic Arts、Activision Blizzard上榜。

营收Top 10游戏公司几乎被美国和中国瓜分，美国有四家公司Activision Blizzard、Niantic、Electronic Arts、Take Two Interactive上榜。中国有三家公司登上营收前十榜单，分别是IGG、腾讯和FunPlus。

2. 休闲类游戏数量在Android有绝对优势

从Google Play免费榜Top 100来看，休闲游戏数量占比27%，其次是街机游戏、动作游戏、赛车游戏，分别占比22%、16%和12%。

从App Store免费榜Top 100来看，休闲游戏和动作游戏数量占比最高，占比24%，其次是街机游戏，占比19%。其余类型的游戏占比均小于10%。

Google Play无“应用内购买”中付费游戏的数量达344个，免费游戏达101个；Apple Store无“应用内购买”中的付费游戏数量达287个，免费游戏达46个。Google Play的免费游戏约为Apple Store的2倍以上，猜测在Android方面，应用开发者通过广告变现的潜在需求会较高。

从下载总量Top 10游戏来看，法国有两个游戏Helix Jump、Fire Balls 3D上榜，均由Voodoo公司发行。中国有两个游戏Subway Surfers、Hello Cats上榜。

五、墨西哥数字广告营销市场概况

2017年，墨西哥移动广告支出达9.1亿美元，同比增长50.3%，占数字广告支出的48.5%，占媒体广告总支出的15%。

预计到2019年，墨西哥移动广告市场规模将达到17亿美元，将占数字广告市场的67.7%。

巴 西

一、巴西互联网市场概况

1. 巴西人口&经济指数

作为金砖成员的巴西，是南美洲土地面积最大的国家。巴西拥有丰富的自然资源和完整的工业基础，国内生产总值和经济实力位居拉丁美洲首位。

巴西人口总数达2.061亿，其中城市人口占总人口的86%，受教育人口达93%，男女比例为49:51，失业率较高，约为11.5%。

巴西GDP总值以及人均GDP都不算高，且GDP总值的同比增长为负。GDP总值达3.1万亿美元，人均GDP达15242美元，GDP总值的同比增长达-3.8%。2017年外来投资为587亿美元。

2. 巴西互联网用户概况

巴西互联网总用户数达1.391亿，占人口比重66%。从用户体量来看，巴西是排在中国、印度、美国之后的第四大互联网市场。巴西在通信基础设施方面还有巨大的改善空间，目前巴西大部分还是以3Ｇ信号占据主导，4Ｇ基础设施覆盖面局限，上网资费比较高。

智能手机用户，电脑用户占其总人口的比重均处于世界中等水平。智能手机、电脑用户分别占比67%和38%，平板用户占比15%。

3. 巴西移动端互联网用户行为

巴西移动端用户活跃度处于全球中等水平，发送信息的用户占比最多，达59%，其次是观看视频，占比57%。使用地图、玩游戏的用户分别占比48%和43%。

巴西以银行转账为主要的支付方式，其次是Boleto（银行付款通知，相当于一个带有条码的支付单据，付款者可以在标明的到期日之前在任何银行的自动柜员机、营业网点或网上银行进行支付）、银行支票、现金和银行卡。

在巴西并不流行在线支付，使用线上付款的用户占人口比重约9%，在全球处于较低水平。一个月内有过网购行为的用户占人口比重27%。

4. 巴西移动设备厂商概况，Android占据主流市场

在巴西有四家主导的移动运营商，分别为巴西本土运营商Vivo、意大利电信集团TIM、墨西哥美洲电信的子公司CLARO和巴西本土运营商OI，霸占巴西总体市场超过98％以上的份额。

巴西的Android市场规模远远超过iOS市场，Android占比约82.21%。iOS仅为15.9%。苹果手机在巴西的售价是安卓手机的2倍，在巴西只有小部分富裕阶层买得起苹果手机，所以使得安卓手机成为购买智能手机的首选。

巴西的主流设备厂商主要为三星和摩托罗拉，分别占比34.73%和28.44%。其次是苹果和LG，占比15.9%和11.6%，其余设备厂商均小于3%。总体来看，中国国产品牌手机联想、摩托罗拉、小米在巴西市场表现较好。只有约1.89%来自不知名中小设备厂商。

二、巴西Android应用类别排名概况

在Google Play免费榜和付费榜（2018年12月24日）前500名中，游戏类应用数量远超其他类别成为第一，分别占比32%和57%。

在免费榜中，除游戏以外，娱乐、工具、摄影数量分别占比11%、9%、6%，其余占比小于6%。在付费榜中，除游戏以外，工具、教育数量分别占比8%、6%。可以看出，巴西人更愿意在工具类和教育类应用上进行付费。

由于巴西的流量数据费用高，大约500M的数据流量就需要花费巴西人13个小时的最低工资，许多巴西网民为了提升网速降低流量，会使用工具类应用来清理后台、插件等，这也能解释为何工具类产品的数量在免费榜和付费榜均排名靠前。

三、巴西移动电商市场概况

1. 海外和本土电商平台数量相似

海外电商平台数量占比与本土电商相似，本土电商占比约为49%。海外电商平台整体占比约51%，其中来自美国的电商平台占比最多，约占9%。

品牌类电商平台约有2%的市场份额。在非品牌类中，服务平台、综合类、服饰&时尚类占比较高，分别占比29%、22%、15%。

2. 2017年巴西电商市场支出情况

据统计网站Statista最新报告显示，巴西的电商市场市值有望在今年实现213亿美元，预计在2022年将达到317亿美元。

巴西总电商用户达6639万，同比增长10%，占人口比重32%。电商营收总额达186.8亿美元，人均消费281美元，同比增长13%。其中巴西人在服饰时尚和电子产品的花费最多，旅行产品的品类增幅最大。

四、巴西移动游戏市场概况

1. 美国手游在巴西应用市场表现良好

在Google Play Top 100榜单中，美国、中国、法国在发行游戏数量上排名前列，分别占比14%、14%和9%。在iOS Top 100榜单中，前三分别是法国（17%）、美国（13%）、中国（10%）。综合来看，美国手游占据巴西的移动游戏市场的主要份额，其次是法国。

从Google Play下载总量Top 10来看，Top 2的公司和墨西哥是一致的，法国公司Voodoo凭借http://Paper.io 2、Helix Jump、TENKYU夺得榜单第一，塞浦路斯公司Outfit7凭借My Talking Tom 2排名第二。

从营收Top 10游戏公司排行榜来看，Top 3的公司SEA、Supercell、Activision Blizzard和墨西哥一样。同时，美国和中国公司共有六家公司上榜，中国分别是IGG、腾讯和Elex Technology (智明星通)，其中腾讯的PUBG MOBILE游戏也出现在下载总量Top 10游戏榜单。

2. 休闲类、动作类游戏数量远超其他类别

在Google Play免费榜上，休闲、动作游戏和街机游戏分别占比26%、21%和17%；在iOS免费榜上，休闲、动作游戏分别占比29%和22%，其次是模拟游戏和街机游戏。均占比12%。总体来看，休闲和动作类游戏在巴西市场的数量占比较多。

在Google Play无“应用内购买”的游戏数量中免费游戏有97个，付费游戏有334个；在App Store无“应用内购买”的游戏数量中免费游戏有46个，付费游戏有277个。Google Play的免费游戏相较Apple Store数量占比较多，可侧面得出，相比iOS，巴西的Google Play市场的游戏开发者潜在广告变现需求比较强烈。

从下载总量Top 10游戏来看，http://Paper.io 2、Helix Jump、TENKYU三个上榜游戏由法国Voodoo公司发行，法国和中国分别都有三个游戏上榜，巴西只有一个游戏——由TFG Co开发的游戏Sniper 3D Assassin上榜。

五、巴西数字广告营销市场概况

巴西是拉丁美洲领先的广告市场，也是全球最大的广告市场之一。在巴西，传统媒体仍在总体广告支出中占据最大份额。据Statista数据显示，预计到2019年，巴西的广告收入估计将达到近125亿美元。

2017年10月，巴西广告局的报告显示，巴西的数字广告中20%为视频广告，32.5%为社交广告和展示型广告。虽然电视广告在巴西目前仍比数字广告主流，但巴西广告局强调，由于科技发展和消费者的消费习惯改变，在接下来的几年中，上述局面很有可能会发生改变。

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