VR：下半年新品频发提振板块热度，Pancake 技术路线逐渐明确
admin
2023-08-30 03:43:01
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2022 年下半年VR新品发布频繁，市场热度显著提升，许多公司先后推出VR 相关产品，将逐步打破Oculus Quest一家独大的格局。预计从三季度开始全球VR一体机设备将迎来放量。同时随着标杆产品亮相，VR下一代产品的技术路线基本明晰；目前的新品开始搭载 Pancake+Mini-LED背光的标配，pancake折叠光路取代原本的菲涅尔透镜技术。显示分辨率持续升级的同时开始采用Mini LED背光（苹果计划搭载Micro-OLED）取代普通LCD。
Pancake折叠光路方案相较菲涅尔透镜方案的成本大幅提升，市场空间巨大。菲涅尔透镜目前量产成本15-20元左右，Pancake方案即使目前产业链逐步成熟，依旧需要150-180元，这是由于其结构和制造工艺更为复杂导致的。其中光学膜成本占比达到Pancake折叠光路方案的70%左右，光学膜相关供应商有望受益。
Pancake模组生产环节包括光学设计、透镜加工、透镜贴膜、组装等多个流程。其中核心难点在于屏幕和折叠光路复合光学膜的贴合，需要考虑注塑精度、杂散光、光轴对准调焦、脏污等问题，对制造精度要求非常高。因此我们看好光学膜环节的公司有机会将原本的曲面贴合能力延伸到Pancake模组生产环节，同时精密制造和光学环节公司也有望通过其制造领域垂直一体化能力进入赛道。
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