赵倩《资产配置下的金融产品策略及客户营销技巧》
admin
2023-08-28 12:01:46
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《资产配置下的金融产品策略及客户营销技巧》
主讲：赵倩老师12课时
课程大纲：
一、中高端客户财富管理概念概述与步骤
二、中高端客户投资规划及资产配置
三、基金及基金定投
四、保险理念导入
五、客户邀约的基本逻辑及技巧
六、客户KYC及需求挖掘
七、客户线上线下维护策略