去年写过一篇关于企业经营分析报告，很多人私信我说，想要看更加具体的实操步骤。

所以今天特地分享一份完整版经营分析报告，附分析思路和制作步骤。

分析目的：随着公司的发展，销售团队已经不再单一考核销售金额，毛利水平与净利水平也成为了管理层要求的指标，所以在日常分析报告中，更要体现各销售团队的经营结果，并且指出影响毛利/净利的原因。

在这样的背景下，本次报告重点针对几个问题：

①目标达成：销售目标、常规品目标达成、净利目标达成
②毛利情况：毛利最低的是哪个区域？为什么最低？
③运营结果：对目前的8区2渠道的运营结果进行复盘并给出优化建议
④产品分析：分析产品目前的市场销售情况，了解产品的盈利空间，展示爆款产品

报告制作的分析思路

数据处理过程

l 数据来源：企业数据（已脱敏）

l 涉及表格：损益明细表、历史累计销售数据、整体/常规品/净利额目标达成、累计费用明细表、

l 数据处理：首先需要对营销数据的excel数据集进行字段整理，添加产品字段；其次源数据格式未改变（可以快速满足日常更新需求），仅将信息脱敏处理，目标达成数据为日常管理表，是现成的就拿来直接用了；最后创建自主数据集来制作帕累托图；

可视化报告制作

制作工具：

第一部分（事业部重点指标）：

1) 开篇重点指标项，指标卡最为直观，选取日常管理和重点考核的指标作为展示对象。整个仪表板的背景颜色设置为企业logo的主色调（企业绿），组件标题背景选用新鲜的浅绿色，视觉看起来更舒适，并且在项目中会文字描述同期的数据；

PS：关于组件背景颜色，可以在仪表板界面→仪表板样式中设置，方便高效，赞！

第二部分（区域情况）：

1) 各区域销售达成情况，今年的重点考核：整体指标达成率、常规品目标达成率，所以在此展示两项目标的区域达成情况，并在同行右侧增加同比情况，使管理者更清楚销售业绩情况。通过数据对比可知，整体指标达成良好，但是常规品的达成不算理想，通过对比同期发现同比下降严重，通过举证常规品下降最多的客户点名重点销售缺口的客户（名称代码化）。

2) 各区域毛利情况，逻辑路线：区域毛利额贡献占比→区域毛利额及毛利率→毛利率最低区域的原因→客户毛利率情况→异常毛利率客户的原因；最后列毛利率LAST.20的客户。

3) 区域费用使用情况，通过此部分，管理者可以清楚知道，目前重点指出是什么，并且哪个区域费用超支，使用费用率曲线更只直观。

4) 区域净利达成情况，向管理者表达三个信息：1、净利贡献额的高低；2、区域净利目标达成；3、哪个区域最挣钱；

5) 区域运营指标诊断，对8区2渠道的经营过程指标进行综合评价并给出建议，帮助仪表板的使用者更高效的了解运营情况，并做出策略。

第三部分（产品情况）：

1) 公司今年新政策下，产品物资划分下的销售情况包含物资毛利率水平。

PS：2022年初的这股疫情爆发对销售的提升影响还是很明显的。

2) 防疫物资销售情况，防疫物资中品类销售占比→各品类区域销售分布→区域防疫物资销售排名；

因防疫物资料号（也就是单个产品）较少，此部分可以全部展示出料号的销售、毛利额、毛利率情况；

3) 常规品销售情况，2021-2022两年的产品结构变化还是明显的，同样也能看出常规品个品类销售同比下降也很明显，尤其是排在头部的三个。

区域品类销售使用二维表还是很直观的，并加上表情（类似Excel的条件格式）效果更佳。

产品小类销售词云图+销售排名更能展示哪种产品最受欢迎，最后附加上爆款料号的TOP.20。

常规品类的毛利表现得怎样？通过阅读此部分就会对常规品类的毛利情况更加清楚。帕累托分析将品类分类，双柱对比图，组合图一系列展示，最终可以抓住影响毛利率低于均值的主要料号，以及出货的区域。

4) 平面口罩销售情况，逻辑路线与常规品类似，额外需要补充规格维度，因为实际业务中规格对平面口罩的影响很大，这部分也体现了市场对于产品规格的需求特点。

毛利方面分析中，发现了料号新旧之间的毛利率差异，遂在仪表板中建议是否可以对全渠道进行料号替换，从而提高产品盈利空间。

报告制作工具：