先说好消息，今天5月最后一天，上证指数继续延续反弹走势，从2800点至此已经反弹了10多个点。

创业板指和科创50也反弹不错，今日分别涨超2%和3%，算是给6月上海解封送了一份大礼，上海人民终于获得“自由”。

在今天各大板块表现中，苹果产业链的股票表现突出，其中立讯精密涨超9%，歌尔股份直接以9.99%封涨停板。

立讯精密是苹果手机、ipad，iwatch等产品的代工龙头企业，也是各大基金的重仓股，同样也是我的前20大重仓股。

这两年来立讯精密的股价波动也是非常大，股价已经是腰斩状态，根本原因还是来自于消费电子周期的不景气以及市场对它过于依赖苹果大客户的风险担忧。

那立讯精密目前想的大招就是前段时间宣布要砸100个亿入股奇瑞，进军新能源汽车领域，逐渐从手机代工要跨入到新能源汽车的代工。

但是这个战略性跨界能不能成功，我们现在很难说清楚，成功立讯精密就会迎来下一个黄金期，不成功就恐怕就只有死路一条。

从目前的基金经理重仓的角度看，大家还是愿意去赌一把的，关键看未来3-5年造车业绩是否可以落地。

歌尔股份相对于立讯精密来讲稍微好一点，因为它在市场上讲的故事是更加偏向于新的科技领域，即元宇宙。

目前，歌尔股份也是目前全球各大AR/VR客户的代工龙头厂商。

所以基于对未来元宇宙的产业链爆发的预期，市场更愿意给歌尔股份更高的风险估值溢价。

今天歌尔股份突然涨停，其实也是受到接下来我要说的一个重磅消息有关。

据国外媒体报道，苹果有望在6月6日WWDC22（苹果全球开发者大会）上发布有关其AR/MR设备的消息。

这一判断的理由有以下几点：

第一，苹果在发布开发者大会的活动海报中流露出一名开发者佩戴了一副Glass眼镜，显示有可能在发布会上会透露一些产品信息；

其次，苹果的realityOS商标被发现已经完成注册，而注册公司为“Realityo Systems LLC”，该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。

今年早些时候，苹果公司在App Store的更新日志中曾意外出现“realityOS”字眼，realityOS的简称为“rOS”，是一款针对AR/MR设备的操作系统，即在苹果AR/MR设备搭载。

该商标申请日期都是2021年12月8日，申请截止日期有2022年6月8日和6月9日两个，和今年发布会日期接近。

此外，5月20日，彭博社援引苹果公司知情人士的消息称，苹果高管上周向董事会成员展示了即将推出的MR头戴设备，这表明苹果不仅完成了硬件设计，同时在软件方面也已经制作完成。

不过苹果分析师郭明錤也在推特上表示，距离苹果AR/MR头显进入量产还需要一段时间，认为苹果不会在全球开发者大会（WWDC）发布AR/MR头显及realityOS系统。

因为如果苹果在 WWDC 上发布 AR / MR 头显及其操作系统，竞争对手将立即启动山寨项目，并愉快地复制苹果的优秀创意，并抢先苹果的产品在 2023 年上市前上架。

不过我在想，即使苹果在6月发布会上发布产品，会有哪家竞争对手抄袭呢？这是暗指三星，还是谷歌，还是Meta？

恐怕这一次抄袭也轮不到国内的厂商小米、Oppo、Vivo、华为，因为他们可能无法获得最先进的半导体芯片等材料。

我搜集了一下国内外的资料，关于苹果这一款AR / MR的信息整理如下，供大家参考：

1、这是一款MR（混合现实）设备，结合了VR（虚拟现实）和AR（混合现实）的特性，代号N301；

2、N301配备了M1系列芯片（5nm），两块8k屏幕以及14个摄像头，其中芯片依旧有台积电生产代工；

3、N301将会运行rOS（reality OS），一款专为MR设备设计的操作系统；

4、开发团队已经向董事会演示了这款设备，包括8名独立董事及CEO蒂姆·库克（Tim Cook）；

5、苹果计划在2022年或者2023年公开N301；

6、售价可能超过2000美元；

其实关于AR、VR的概念在好几年前就已经炒过一轮了，相对于Mate偏向于VR，谷歌偏向于AR，苹果更加看重MR，也就是AR+VR，混合现实。

VR很好理解，我们看过电影阿凡达和头号玩家就知道，VR纯粹是虚拟的，硬件设备主要是Meta旗下的Oculus Quest 系列产品。

AR，就是增强现实，把虚拟的信息叠加到现实当中，我们最早熟悉的就是google glass，可惜这个项目在当时的技术条件下黄了。

MR，就是把虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈信息的桥梁，从而增强用户体验的真实感，可以理解为是进化版的AR。

所以当年google glass搞不下去了，现在苹果来接棒，继续把它发展并且大规模推向市场，那如果真的成功，那很有可能就是下一次工业革命。

按照苹果自己的官方说法， 未来10年，MR设备将会替代iphone手机，解放双手，到时候全部靠视觉和语音指令来上网、购物、通讯、娱乐等。

我们也很期待那一天可以尽早地到来，这样咱们手中的股票才能尽早回本并创下新高市值，你想，在元宇宙像今天移动互联网一样发达成熟时，彼时的腾讯还是现在的腾讯吗?

彼时的消费电子产业，娱乐游戏产业，科教卫生以及工业制造，我想应该是一个巨大的质变。

也期待我们国内的厂商不再跟着苹果、微软、谷歌、Meta他们屁股后面跑，否则在下一个工业革命浪潮中，我们还是处于产业链的底层，人家吃肉我们只有喝汤的份。

科技崛起之路，任重而道远！