万科拟发行不超20亿元公司债
大河财立方
2023-07-18 18:23:09
0次
【大河财立方消息】7月18日，万科企业股份有限公司披露了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的相关发行文件。
据悉，本期债券的发行规模不超过20亿元，一共分为两个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模。其中，品种一期限为3年，品种二期限为5年。
本期债券将采用固定利率，按年计息，到期一次还本；预计发行期限为2023年7月21日至2023年7月24日；起息日为2023年7月24日；品种一付息日为2024年至2026年每年的7月24日，品种二付息日为2024年至2028年每年的7月24日；品种一兑付日为2026年7月24日，品种二兑付日为2028年7月24日。
本期债券的主承销商/受托管理人/簿记管理人为中信证券。
经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
据募集说明书，本期债券扣除发行费用后，拟19亿元用于置换已用于偿还到期公司债券“21万科01”本金的自有资金，1亿元用于置换已用于偿还到期银行借款的自有资金，具体如下：
实习编辑:李文玉 | 审校:李金雨 | 审核:李震 | 监制:万军伟
上一篇：ESG营销由虚向实
相关内容
热门资讯
落实个人消费贷款最新财政贴息政...
近日，工商银行（601398.SH）、农业银行（601288.SH）、中国银行（601988.SH）...
枪打出头鸟，特朗普通告全球：加...
1月19日的深夜，美国总统特朗普发布了一个震撼的声明，他决定对法国的葡萄酒和香槟征收高达200%的关...
商汤孵化的GPU芯片，融资30...
来源：猎云精选，文/王非 中国半导体资本市场，仍在加速升温。 站在国产AI算力加速跃迁的关键节点，1...
58岁中核“老将”祖斌跨界履新...
国务院国资委网站1月21日公布7户中央企业14名领导人员职务任免，其中，祖斌出任中国保利集团有限公司...
午评：沪指震荡微跌，军工、石油...
22日早盘，三大股指盘中震荡回落，北证50指数逆市上扬，A股市场超3200股飘红。 截至午间收盘，沪...
土耳其银行指数下跌逾2%。
土耳其银行指数下跌逾2%。 来源：金融界AI电报
原创 提...
很多人都有这样的疑问，明明是天天锻炼，但却老得很快，这是怎么回事呢？不是说，锻炼有助于抗衰老
OpenAI新视频震撼发布：这...
咱们今天从这两天爆火的AI视频生成聊起，由于相关论文提供的细节内容还不够丰富，咱们暂时还无法对技术做...
三次转型后终于踩准风口，“储能...
文 | 华夏能源网 华夏能源网获悉，1月13日，杭州高特电子设备股份有限公司（简称“高特电子”）在...
胖东来回应金饰每克便宜200元
图片来源：视觉中国 2026年开年，黄金价格继续上涨，现货黄金首次站上4800美元/盎司关口，国内品...
IPO辅导期“急转弯”，兴福新...
图片来源：视觉中国 蓝鲸新闻1月22日讯（记者 徐晓春 实习生 杨硕）1月21日晚间，韩建河山（60...
商务部回应加拿大油菜籽协议：中...
封面新闻记者 粟裕 1月22日，商务部举行新闻发布会。对于加拿大和中国就油菜籽达成了贸易协议，商务部...
黄金失守4800关口，2026...
“国际金银巨震”引发热议。 1月22日，现货黄金日内跌幅达1.00%，最低触及4777.23美元/盎...
【上交所IPO】电科蓝天今起招...
中国上市公司网 据悉，电科蓝天本次拟公开发行股份17,370.00万股，全部为公开发行新股，发行后总...
“玛薯店”？沃尔玛与小红书的“...
探索零售的新模式。 《投资者网》引力丨韩宜珈 最近，沃尔玛与小红书的“混搭”店开业了。首个零售体...
卢布和石油都没人要，俄罗斯手头...
3年内，俄罗斯已经卖出了近400吨黄金，资金有些紧张。随着战时经济逐渐步履维艰，俄罗斯只得通过出售黄...
京东达沃斯公布数据：“AI”搜...
世界经济论坛2026年年会（冬季达沃斯年会）1月19日在瑞士达沃斯开幕。京东集团创始人、京东集团董事...
刚刚，集体拉升！商业航天，突传...
商业航天概念股，再度走强！ 今日，商业航天概念股大幅拉升。截至发稿，北摩高科、西部材料、天通股份等2...
存储之后CPU接力？涨价或一触...
今日（1.22），芯片板块继昨日大涨后回调，全市场费率最低档的芯片50ETF（516920）收跌0....