万科拟发行不超20亿元公司债
大河财立方
2023-07-18 18:23:09
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【大河财立方消息】7月18日，万科企业股份有限公司披露了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的相关发行文件。
据悉，本期债券的发行规模不超过20亿元，一共分为两个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模。其中，品种一期限为3年，品种二期限为5年。
本期债券将采用固定利率，按年计息，到期一次还本；预计发行期限为2023年7月21日至2023年7月24日；起息日为2023年7月24日；品种一付息日为2024年至2026年每年的7月24日，品种二付息日为2024年至2028年每年的7月24日；品种一兑付日为2026年7月24日，品种二兑付日为2028年7月24日。
本期债券的主承销商/受托管理人/簿记管理人为中信证券。
经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
据募集说明书，本期债券扣除发行费用后，拟19亿元用于置换已用于偿还到期公司债券“21万科01”本金的自有资金，1亿元用于置换已用于偿还到期银行借款的自有资金，具体如下：
实习编辑:李文玉 | 审校:李金雨 | 审核:李震 | 监制:万军伟
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