Oneweek：苹果MR驾到，颠覆XR行业？开考在即，高考经济一片火热；白酒股全线下跌，行业进入调整期
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苹果头显 高考开考 白酒下跌 618...
01
苹果推出首款头显，售价¥2.5万
产业链或迎来新机遇
历经7年研发，苹果的MR头显千呼万唤始出来。
库克表示，苹果已经为这一天筹备良久，相信增强现实是未来趋势，“如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”“该设备将在未来十年内取代iPhone。”
这是自十多年前苹果推出智能手机iPhone以来最冒险的“赌注”，并闯入了由Meta主导的“元宇宙”市场。不过由于没有发布市场期待更高的与AI或者类似于ChatGPT这样的生成式AI相关的重大更新，此次发布会似乎未能激起华尔街的兴趣，华尔街在发布前将苹果股价推高至历史新高，但在盘后交易中，苹果股价几乎没有上涨。
在苹果发布会后，IDC发布最新报告称， 苹果的这项发布为正处于调整周期中的AR/VR行业市场带来了积极信号。Vision Pro值得关注的点在于几方面：摄像头模组数量增加，单台设备上一键调整沉浸度，可实现AR/VR功能切换；交互方式升级，摆脱手柄控制；显示技术革新，micro-oled将成为短期内新品的主流屏幕类型；Eyesight技术打破虚拟与现实边界，使用场景延伸。
IDC预计， Vision Pro发布也将对中国AR/VR市场将产生影响。一方面，国内的AR/VR设备有望加速向生产力工具演进；另一方面，还将推动国内VR/AR供应链体系优化发展，成本进一步下探，同时促进新显示、电池、交互部分零部件的发展与升级。在本次新品对Standalone VR产品平均单价拉升之后， 未来2-3年随着产品成本将进一步压缩，组件生产规模加大，全行业平均单价将开始下滑。
IDC中国高级分析师赵思泉认为，当前全球及中国AR/VR市场出货均出现下滑，厂商的新品上市、营销动作、新内容上线节奏等有所放缓，新的显示和交互技术组件良率及量产时间仍不确定，全行业仍有重大的技术难题需要攻克和解决。 “本次苹果Vision Pro发布对于整个AR/VR行业来说，从产品硬件特点、内容生态升级方向、产业链新技术发展等方面巨有重要指导意义，但难以凭借一代新品实现行业的跨越式发展。”
根据IDC的数据，2023年第一季度，中国AR/VR市场出货17.3万台，同比下滑37.6%。其中AR市场出货2.2万台，同比增长35.7%，VR市场出货15万台，同比下滑42.2%。一季度出货整体下滑主要受到头部厂商降本增效策略、非刚需消费电子产品需求端持续乏力、无新品上市刺激等因素影响。Vision Pro定价较高，主要针对高端市场，难以凭借一款产品带动国内整体市场出货。
“目前智能手机等消费电子终端出货量陷入增长瓶颈，终端厂商在新一轮竞争中急于探索新的增长点。Vision Pro发布后，国内的头部终端厂商大部分也有望在年底至2024年推出AR/VR新品。”她还称， 没有相关赛道布局的厂商也将快速入局。此外，厂商在下一代计算平台领域内的多维度竞争将持续加剧。
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02
2023年全国高考开考在即
“高考经济”一片火热
2023年全国高考开考在即，记者连日来走访市场发现，酒店、餐饮、鲜花、商超等多个行业近期都掀起了消费热潮，“高考经济”一片火热。
多家旅游平台的数据显示，考场周边3公里范围内的酒店预订量同比增长近4倍，考场周边可供中午小憩的“钟点房”预订量同比增长超3倍。酒店普遍在高考期间提供增值服务内容。比如为考生准备应急文具包、避暑药品等物资，部分酒店还提供静音提醒、出门提醒、延迟退房等暖心服务。
鲜花烘焙零售行业开“卷”。“祝愿每一份寒窗苦读都能转化为美好的前途，加油！高考定胜！”从上周末开始，某地一家蛋糕店推出了定胜糕、椰香奶皇红糕、开心果蔓越莓绿糕、黑芝麻糕、绿豆糕在内的高考组合套餐。店员说，高考考生家长对这个系列的认可程度特别高，每天卖出几十盒不费劲。另外，还有不少家长这两天预订了“旗开得胜”“冲刺985”“金榜题名”字样的蛋糕。
记者走访发现，鲜花店也迎来了高考鲜花预订高峰，其中象征高考“一举夺魁”的向日葵最受欢迎。有的花店将鲜花、粽子和定胜糕等搭配在一起制成祝福考生的花盒。此外，不少文具店内的“鲤跃龙门”笔袋、“连中三元”答题卡涂卡套餐等也摆在了C位，非常受考生家长的欢迎。
值得一提的是，商家还瞄准了“考后经济”。多地有餐饮企业推出了毕业宴、状元宴等，持准考证还能享受到优惠折扣。不少餐饮业内人士表示，预计考试结束后会迎来放松家宴、祝福家宴、慰劳聚会等等，最近推出的营销都是提前吆喝，培育市场。
对于近期掀起的高考消费热潮，专家认为，商家热衷高考经济无可厚非，有需求就有市场，这不仅为考生提供了更多便利，也带动了消费市场的发展。但也要看到，个别商家围绕“高考经济”刻意制造的卖点，已经明显“超纲”了。“家长和考生要理性对待高考消费，避免盲目跟风，掉进消费陷阱。”
2023年全国高考明日开启，祝各大学子旗开得胜，金榜提名！
03
动销不畅渠道库存高企
白酒产品出现“价格倒挂”
白酒销售淡季、消费疲软之际，部分白酒“价格倒挂”再次成为业界关注的焦点。
“由于白酒行业库存压力整体较大，白酒价格倒挂已经比较普遍。”业内人士表示，造成 价格倒挂的原因并不复杂， 根本在于市场产品投放量远远超过市场消费能力。近几年，疫情影响酒水消费， 厂家为了提升业绩，疯狂向经销商压货，造成社会库存大量叠加。商家承受不住资金压力、库存压力，而动销乏力，只能选择低价销售来缓解，造成的结果就是雪上加霜。
实际上，在此轮白酒价格出现普遍倒挂之前，已有多位分析人士曾指出， 白酒行业将进入调整周期。在今年春季糖酒会上，盛初集团董事长王朝成在酒业营销趋势高峰论坛上称，现在消费场景大规模恢复，但是高端和次高端白酒恢复远不及预期，中低端和中档恢复比较好，短期就是这么一个趋势。 整体上看，酒业长期将进入一个销量负增长、收入低增长或零增长、利润低增长的“内卷时代”，并且很可能刚刚开始。
中国酒业协会理事长宋书玉也公开表示，消费下行、高端消费增长趋缓，这推动龙头企业对于腰部价格带的产品竞争参与度加大，在企业全方位深度竞争的态势下，产业将步入调整转型期。种种迹象表明白酒产业已经开启了新的调整、变革和转型。 如何破局应对挑战，主要还是看白酒产业的战略调整能否及时到位。
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04
新基发行遇冷，
“无人问津”之时或是布局良机？
6月5日，民生加银基金宣告旗下一只FOF产品募集失败。而在不久前的6月3日、5月27日，分别有民生加银优享进取一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）、鹏扬进取先锋一年持有期混合连续公告募集失败。
Choice数据显示，截至6月5日，按基金成立日计算，今年以来共有512只新基金（仅计算初始基金）成立，总发行份额达4252.15亿份；较之去年同期减少了121只产品，发行份额也减少了426.27亿份。
有公募人士受访表示，基金发行市场当下处于“好做不好发”状态，这也往往对应市场阶段性底部。站在当下时点，A股小幅震荡整理的运行特征或会延续，中期仍应保持客观心态来面对市场，对于偏左侧以及持有周期较长的投资者而言，当前已是较好的入场时点。
“权益类基金确实不好卖”“我们今年的目标不是什么‘爆款’，而是保成立”“权益产品当然还是我们的发展重点，但就怕市场不给力”，多位公募基金内部人士受访表示。
“基金发行市场已经到了‘好做不好发’的时候。”华南一位公募基金内部人士表示，“从 历史经验看来，基金发行的冰点，往往可能是市场低点，也是逆势布局的买点，新基金低点入市更容易做出长期超额收益”。
所谓“好发不好做，好做不好发”，是投资圈流传的一种说法，是指新发火爆往往意味着行情火爆、估值较高，未来投资难度大；而当新发低迷的时候，往往是比较适合入场投资的时候，因为这个时候估值和点位都相对较低。
不过，记者也注意到， 发行市场并非毫无亮点。例如，6月3日，泉果基金公告称，泉果 思源三年持有期混合于6月2日正式成立， 首募获得8.35万户有效认购，首募规模达21.33亿元。这也刷新了今年以来持有期权益基金首发新纪录。与此同时，市场目前有113只基金产品（仅计算初始基金）处于正在发行阶段。
“2023年将会是转折之年，新一轮上行周期已开启。”公募基金内部人士表示，当前市场估值水平为未来3年的收益表现创造了有利条件，大概率可以看到消费服务场景、制造业及房地产产业链、明年外需等方向回升。
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05
618，多地实现预售包裹半日达
物流竞速战开启
618 电商大战在 5 月 31 日晚正式拉开帷幕，各大平台都第一时间公布了最新战报。京东方面表示，成交额 10 分钟破亿，品牌数量同比增长 23%，其中超过一半中小商家成交额同比暴涨 200% 以上。淘宝、天猫中小商家销售额直线上升，直播间也是人气爆棚。而 618 的战火，除了商品交易环节，售后物流更是卷出了新高度。
6 月 1 日，截至当日中午，超过300城已收到菜鸟半日送达的天猫618包裹，全国多地超七成预售包裹均已签收。在广州，有消费者付完尾款11分钟后，就收到了购买的吹风机。在上海，有消费者称人还在加班，包裹就已经送达。
为了备战 618，菜鸟做了充分准备，包括推出优选仓配半日达、智选仓配次日达等服务试水，并进一步巩固其仓配一体化供应链体系。5 月 31 日，菜鸟还宣布在北京、上海、广州等城市启动预售订单夜派送服务，将时间进一步缩短。京东物流数据显示，截止 6 月 1 日中午 12 点，京东物流在全国 92% 的区县完成派送，预售商品已经前置在全国超 300 座城市的数千个站点，只待用户支付尾款便可实现分钟级配送效率。
京东官方表示，无论是作为物流枢纽的亚洲一号智能产业园还是分布全国各地的数千个仓库都已做好准备，并增派人力支援夜间派送服务，相信会不断刷新供应链效率。除了常规包裹外，针对生鲜、医药、高端消费品等特殊产品，京东物流还提供了不同的定制运输方案。比如其航空货运服务，就覆盖全国 400 多个城市。
物流时效大幅度提升，不再是单纯的配送竞速，而是背后的供应链竞争。今年以来，菜鸟率先推出优选仓配半日达，并联合申通快递推出智选仓配次日达，均是基于仓库和配送一体的供应链作业模式。业内人士预计，从今年618的物流时效来看，2023年快递物流行业将进入供应链竞争元年。随着新一轮快递企业 " 开卷 "，时效快不再是行业内少数参与者的专属，背后考验的也不仅是单纯的配送提速，而是数智供应链、仓配一体协同能力的竞争。这需要企业将整个供应链的服务水平进行梳理，圆满地完成从揽收前的下单，直至实际收货的整个配送过程。
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