青岛啤酒获华福证券买入评级，预测2024年目标价为108.36元
金融界
2023-10-30 20:55:28
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原标题：青岛啤酒获华福证券买入评级，预测2024年目标价为108.36元

10月30日，青岛啤酒获华福证券买入评级，近一个月青岛啤酒获得3份研报关注。

研报预计公司2023-2025年归母净利润分别为43.71/52.75/61.49亿元，对应PE为26/22/19倍。研报认为，尽管天气不可控因素造成短期销量承压，但高端化趋势不改，价增环比提速。公司高端化逻辑并未在此环境下受到影响，甚至加速演绎。结构升级和原材料成本下行逻辑逐步兑现下，毛利率对比同期提升2.93pct至为40.93%。在公司高端化战略的逐步推进和原料成本价格持续的下行趋势下，公司盈利水平有望进一步提升。考虑到公司在我国啤酒市场中具备较强的市场地位，且高端化进程领先，给予公司2024年28倍PE进行估值，对应每股目标价108.36元，上调至买入评级。

风险提示：原材料成本增长、竞争加剧、食品安全问题等风险。

来源:金融界

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